KUN ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 อายุ 2 ปี กำหนดไถ่ถอน 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อเป็น ชำระคืนหุ้นกู้ KUN257A คาดเสนอขายวันที่ 6 – 8 พ.ค. 2568 และออกหุ้นกู้วันที่ 9 พ.ค. 2568
นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขาย เแก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ KUN257A
ทั้งนี้ บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2568 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
KUN ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบได้แก่ ทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยวในเขตพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะใน 3 ทิศหลักของกรุงเทพฯ ได้แก่ บางบัวทอง พระรามสอง และรังสิต ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายจำนวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 14,111 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ คุณาลัย เดซี่ ,คุณาลัย บีกินส์ 2 ,คุณาลัย คอร์ดยาร์ด (เฟส2) , คุณาลัย พาร์โก้ , คุณาลัย เพอร์ร่า , คุณาลัย พรีม ลักซ์ , นาวาร่า พระราม2 , นาวาร่า รังสิต-คลอง 2
สำหรับแผนการดำเนินงานปีนี้ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาโครงการอสังหาฯ ตามยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา “เมืองและชุมชนคุณภาพ” บนทำเลศักยภาพรอบกรุงเทพฯ สร้างอัตรากำไรที่ดี ผ่านกลยุทธ์บ้านพร้อมอยู่ (Built-to-stock) เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้รวดเร็ว บริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม
ปัจจุบันบริษัทมีบ้านก่อสร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่าประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในระยะสั้น เสริมสร้างสภาพคล่องเพิ่มกระแสเงินสดให้กับบริษัทอย่างมั่นคง และมีที่ดินเปล่ารองรับการพัฒนาโครงการใหม่นินาคตเพียงพอสำหรับระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า อีก 1 แปลง มูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท เพื่อรักษาการรับรู้รายได้ต่อเนื่องและควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
นอกจากนี้บริษัทมีแผนต่อยอดสร้างรายได้แบบประจำ (Recurring Income) จากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ และบริการเสริมอื่น ๆ อาทิ ตลาด ร้านค้าให้เช่า Community Space และ Co-working Space รวมถึงบริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว